靴子落地，澳大利亞葡萄酒或?qū)⒁粤汴P(guān)稅重返中國(guó)市場(chǎng)。3月28日，商務(wù)部公告稱，鑒于中國(guó)相關(guān)葡萄酒市場(chǎng)情況發(fā)生變化，決定從2024年3月29日起，取消對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收的116.2%-218.4%的反傾銷稅。
這其中經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)三年的波折與等待，有業(yè)內(nèi)人士分析，澳大利亞葡萄酒或?qū)⒁浴蚌T魚效應(yīng)”帶動(dòng)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)氛圍。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中，基于葡萄酒消費(fèi)的低迷，以及中國(guó)本土葡萄酒也在成長(zhǎng)，若要斷言奔富們又一個(gè)春天到來(lái)，為時(shí)尚早。
1 “雙反”前進(jìn)口量一度居首位，2023年已跌出前十
2020年11月27日，調(diào)查機(jī)關(guān)發(fā)布初裁公告，初步認(rèn)定原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒存在傾銷，國(guó)內(nèi)相關(guān)葡萄酒產(chǎn)業(yè)受到實(shí)質(zhì)損害，而且傾銷與實(shí)質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。
次年3月，商務(wù)部公布對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查的最終裁定，裁定原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒存在傾銷和補(bǔ)貼，中國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)葡萄酒產(chǎn)業(yè)受到了實(shí)質(zhì)損害，對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的相關(guān)葡萄酒征收116.2%到218.4%的反傾銷稅。
2023年11月30日，商務(wù)部應(yīng)澳大利亞葡萄和葡萄酒協(xié)會(huì)申請(qǐng)，依法啟動(dòng)對(duì)澳葡萄酒“雙反”措施的復(fù)審調(diào)查。隨后依法推進(jìn)調(diào)查程序，對(duì)各利害關(guān)系方的主張及其證據(jù)進(jìn)行了全面審查，并于2024年3月28日正式發(fā)布裁決公告，鑒于中國(guó)相關(guān)葡萄酒市場(chǎng)情況發(fā)生變化，不再對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。
“雙反”啟動(dòng)后，由于關(guān)稅迅速飆升至最高超210%，澳大利亞葡萄酒在華份額迅速萎縮。“雙反”前，曾經(jīng)有2000多家澳大利亞葡萄酒出口商，到2023年只剩下5%還在繼續(xù)。
中國(guó)土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口2.49億升葡萄酒，同比減少25.75%；對(duì)應(yīng)進(jìn)口額合計(jì)11.60億美元，同比減少19.14%。分地區(qū)來(lái)看，進(jìn)口額最高的三個(gè)來(lái)源地分別是法國(guó)、智利和意大利，澳大利亞已經(jīng)跌出前十。
時(shí)間回到2019年，來(lái)自澳大利亞葡萄酒進(jìn)口量在中國(guó)市場(chǎng)躍居第一。2019年，國(guó)內(nèi)共進(jìn)口澳大利亞葡萄酒14757.7萬(wàn)升，進(jìn)口額8.6億美元，占到中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口酒總額的35.5%，澳大利亞葡萄酒一度占據(jù)中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
沉寂三年后，隨著這一關(guān)稅措施的取消，最興奮的莫過(guò)于澳大利亞葡萄酒產(chǎn)業(yè)。
澳大利亞最大葡萄酒企富邑集團(tuán)也第一時(shí)間將聲明掛上了官網(wǎng)首頁(yè)。中國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)復(fù)審后，兩國(guó)官方每有吹風(fēng)，富邑方面都會(huì)積極回應(yīng)表示期待進(jìn)一步進(jìn)展。富邑方面從去年底就在期待政策的調(diào)整，并準(zhǔn)備將在中國(guó)市場(chǎng)開展?fàn)I銷動(dòng)作。
富邑在澳大利亞交易所提交的公告中表示，集團(tuán)重建中國(guó)業(yè)務(wù)的措施包括將奔富品牌的部分產(chǎn)品從全球其他市場(chǎng)重新分配回中國(guó)，為奔富入門級(jí)與洛神山莊等高檔酒款重新建立分銷渠道，并計(jì)劃在中國(guó)擴(kuò)大銷售和營(yíng)銷資源以及品牌投資。
“澳大利亞葡萄酒在產(chǎn)量、價(jià)格、運(yùn)輸成本上都有比較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，因而在中國(guó)市場(chǎng)擁有了較大的份額。”王集川在廣州經(jīng)營(yíng)葡萄酒業(yè)務(wù)超過(guò)20年，公司主營(yíng)澳大利亞中低端葡萄酒，賺取“量大價(jià)優(yōu)”的微薄利潤(rùn)。“雙反”之后，他便更換了策略，改從法國(guó)、智利、南非等國(guó)家進(jìn)口。
他告訴新快報(bào)記者，這幾年澳大利亞葡萄酒在華市場(chǎng)份額逐漸被其他國(guó)家和國(guó)產(chǎn)葡萄酒取代，但其市場(chǎng)需求一直都在，他也一直在關(guān)注政策的變化，目前正聯(lián)系進(jìn)口事宜。
2 消費(fèi)熱度持續(xù)降低，重回巔峰面臨挑戰(zhàn)
早在去年，澳大利亞官員和葡萄酒業(yè)界便預(yù)計(jì)稱，中方關(guān)稅限制措施有望于2024年年初取消，業(yè)內(nèi)相關(guān)酒企隨即投入緊密籌備，希望重振貿(mào)易形勢(shì)。
有消息稱，從去年開始，已經(jīng)有幾百萬(wàn)瓶澳大利亞葡萄酒被運(yùn)往中國(guó)香港的倉(cāng)庫(kù)，押注中國(guó)對(duì)澳葡萄酒關(guān)稅政策即將調(diào)整。
根據(jù)澳大利亞葡萄酒管理局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年澳大利亞對(duì)中國(guó)香港的葡萄酒銷售額增長(zhǎng)74%，達(dá)到2.9億澳元，香港也成為澳全球第三大葡萄酒出口市場(chǎng)，位列亞洲第一。這一舉措被視為澳酒企進(jìn)入中國(guó)大陸的準(zhǔn)備。
盡管澳大利亞葡萄酒商對(duì)重返中國(guó)信心滿滿，并緊急重建在華業(yè)務(wù)，但低迷的市場(chǎng)導(dǎo)致這些期待充滿變數(shù)。
公開數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年間，我國(guó)葡萄酒的消費(fèi)量已由高峰時(shí)的19.3億升下降至2022年的8.8億升，下降了54%；葡萄酒總產(chǎn)量從2012年的產(chǎn)量最高峰13.8億升一路跌至2022年的2.1億升。2017年至2022年，中國(guó)規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由244家減少到119家，減少51%。
據(jù)了解，自2012年以來(lái)，我國(guó)先后對(duì)部分國(guó)家進(jìn)口葡萄酒實(shí)行零關(guān)稅政策，導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒進(jìn)口持續(xù)飆升，進(jìn)口葡萄酒已占到國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)量的三分之二，這對(duì)國(guó)內(nèi)葡萄酒造成了擠壓。
值得關(guān)注的是，據(jù)澳大利亞廣播公司報(bào)道，澳大利亞葡萄酒管理局市場(chǎng)洞察經(jīng)理皮特·貝利表示，全球經(jīng)濟(jì)正在緊縮，人們的可支配收入減少，消費(fèi)者也更加關(guān)注自己的健康，因而影響了葡萄酒銷售市場(chǎng)。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為14.3萬(wàn)千升，較2022年的21.4萬(wàn)千升收縮約三分之一。且國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)熱度的持續(xù)降低，已成為中國(guó)葡萄酒與進(jìn)口葡萄酒都在面臨的問(wèn)題。
國(guó)際葡萄與葡萄酒組織OIV報(bào)告顯示，自2018年以來(lái)，中國(guó)的葡萄酒消費(fèi)量平均每年減少200萬(wàn)升，2022年中國(guó)葡萄酒消費(fèi)量在8.8億升，下降16%，在22個(gè)被統(tǒng)計(jì)國(guó)家中位列第八位。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月的一年中，澳對(duì)華出口9260萬(wàn)升葡萄酒，價(jià)值約10億澳元。而2023年出口140萬(wàn)升，價(jià)值僅1000萬(wàn)澳元。“任何單一市場(chǎng)或市場(chǎng)組合的規(guī)模或增長(zhǎng)，都無(wú)法彌補(bǔ)我們?cè)谥袊?guó)失去的東西。”曾游說(shuō)取消關(guān)稅的澳葡萄和葡萄酒協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官麥克林說(shuō)，“無(wú)疑，中國(guó)（取消反傾銷稅）將成為一股推動(dòng)力。這是一件非常積極的事，但無(wú)法解決所有問(wèn)題。”
業(yè)內(nèi)人士分析，與2019年巔峰時(shí)期14.76萬(wàn)千升相比，澳大利亞葡萄酒近年來(lái)幾乎不再參與國(guó)內(nèi)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。且近年來(lái)中國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模整體收縮，澳大利亞葡萄酒即便重返中國(guó)市場(chǎng)，自身和整個(gè)市場(chǎng)如何尋求增量，仍將是重要挑戰(zhàn)。
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